Fusions et Acquisitions

Fusions et Acquisitions

A côté de toi. A chaque pas. Vers la bonne affaire.

Notre équipe spécialisée a dans son ADN vocation à suivre les processus de construction, en étant en mesure d’aider les entreprises et les entrepreneurs à identifier, évaluer et mesurer les entreprises cibles potentielles, au moyen de critères, d’objectifs et d’exigences correctement Défini.

D’autre part, si vous souhaitez envisager de vendre ou d’ouvrir des capitaux à d’autres investisseurs, l’équipe Moneris sera à vos côtés pour maximiser votre rendement en identifiant et en résolvant tous les problèmes avant de mettre votre entreprise ou votre entreprise dans le d’évaluer ses actifs auprès d’investisseurs potentiels.

Notre large présence nationale, couplée à notre intégration dans l’une des plus grandes associations de services audit, comptables et juridiques au monde, la MSI Global Alliance, nous permet d’identifier rapidement et efficacement les entreprises ou les investisseurs cibles pour une transaction spécifique dans plus de 100 pays à travers le monde.

Nous sommes conscients que chaque transaction est unique, dans ses caractéristiques, ses interlocuteurs et ses objectifs, mais il y a un ensemble de défis qui sont communs à tous les processus de fusions et d’acquisitions où nous pouvons être très pertinents.

Nous traitons les processus de fusions et d’acquisitions comme s’ils étaient les nôtres, parce que nous connaissons par expérience les besoins des gestionnaires et des actionnaires dans des processus de ce genre.

Nos connaissances, combinées à la façon dont nous intervenons avec les actionnaires et les équipes de direction, sont la clé de notre succès et de notre efficacité dans les processus de fusion et d’acquisition.

Nous suivons l'ensemble du cycle d'une transaction

Stratégie, Nouvel An

  • Nous identifions les objectifs et les motivations inhérents au processus de F et A, assurant la quantification des facteurs de valeur attendus et des livrables afin d’aligner la stratégie de F et A de l’entreprise sur sa stratégie d’affaires.
  • Notre approche nous permet d’assurer la maximisation de la valeur actionnariale ou le retour à l’investisseur, dans chaque processus et/ou transaction.
  • Nous définissons les lignes directrices pour la planification et la conduite du processus en fonction de la taille de l’entreprise et de la sophistication des acteurs, il est donc crucial de mesurer correctement les caractéristiques et la participation de la transaction à ce stade initial.
  • Nous identifions les entités à approcher et à préparer un profil aveugle pour susciter l’intérêt pour la transaction en fournissant des informations en toute confidentialité.

Pré-accord

  • Nous assurons la signature d’un accord de confidentialité (NDA) à un moment avant la présentation de toute information qui expose l’investisseur afin d’assurer la réserve nécessaire des parties prenantes et la protection des entreprises.
  • Avec la préparation du dossier de capture d’investissement, nous fournissons à l’investisseur une quantité élargie d’informations.
  • Nous soutenons toute la négociation des mécanismes d’ajustement et la révision de la convention d’achat d’actions, en préservant les intérêts de l’acheteur/vendeur.

Diligence raisonnable

  • Vérification diligente côté achat – Nous aidons les acheteurs à identifier et à comprendre les risques fiscaux auxquels la cible est exposée, de sorte que des garanties adéquates soient nécessaires pour faire face aux risques auxquels l’entreprise est exposée. Nous améliorons la compréhension de l’acheteur de la cible, permettant la possibilité de faire une offre plus appropriée.
  • Vérification diligente des fournisseurs – Nous garantissons à l’équipe de direction des vendeurs la fourniture en temps opportun d’informations sur les risques auxquels elle est exposée, de sorte que des mesures correctives possibles soient prises, offrant aux vendeurs un plus grand contrôle sur le processus et le calendrier des ventes.

Affaire

  • Nous conseillons nos clients sur la négociation, l’examen des contrats d’achat et de vente et dans la structuration de l’acquisition / vente.
  • Nous soutenons la structuration et l’organisation de la meilleure solution de financement, en collaborant avec des sociétés bancaires, de capital-risque ou de capital-risque, des fonds de private equity, des réseaux de business angels, répondant ainsi aux exigences de chacun Transaction.
  • Nous aidons à structurer l’opération, à déterminer l’impact fiscal immédiat et à long terme de la transaction et à créer des gains d’efficacité fiscale dans l’entreprise.

Intégration après l’accord

  • A ce stade, nous soutenons la structuration des opérations de réorganisation, la mise en œuvre de structures fiscales et la structuration des cessions.
  • Nous garantissons la douceur et la stabilité pendant la période de transition, en nous concentrant sur les principaux facteurs de réussite de l’intégration.
  • Nous élaborons des plans d’action qui assurent l’intégration de la cible dans les procédures décrites et surveillons la mise en œuvre de la cible.

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