Fusiones y Adquisiciones

Fusiones y Adquisiciones

A tu lado. A cada paso. Hacia el trato correcto.

Nuestro equipo especializado tiene en su ADN la vocación de monitorizar la construcción de procesos, pudiendo ayudar a empresas y emprendedores a identificar, evaluar y medir adecuadamente las posibles empresas objetivo, a través de criterios, objetivos y requerimientos Definido.

Por otro lado, si desea considerar la venta o apertura de capital a otros inversores, el equipo de Moneris estará a su lado para maximizar su retorno identificando y resolviendo cualquier problema antes de poner su empresa o negocio en el mercado, valorando sus activos de posibles inversores.

Nuestra amplia presencia nacional, junto con la integración en una de las asociaciones de auditoría, contabilidad y servicios legales más grandes del mundo, MSI Global Alliance, nos permite identificar rápida y eficazmente a las empresas o inversores objetivo para una transacción específica en más de 100 países en todo el mundo.

Somos conscientes de que cada transacción es única, en sus características, interlocutores y objetivos, pero hay un conjunto de retos que son comunes a todos los procesos de fusiones y adquisiciones donde podemos ser muy relevantes.

Tratamos los procesos de fusiones y adquisiciones como si fueran nuestros, porque sabemos por experiencia las necesidades que los gerentes y accionistas tienen en procesos de este tipo.

Nuestro conocimiento, combinado con la forma en que nos relacionamos con los accionistas y los equipos de gestión, es la clave de nuestro éxito y eficacia en los procesos de fusión y adquisición.

Seguimos todo el ciclo de una transacción

Estrategia, Año Nuevo

  • Identificamos los objetivos y motivaciones inherentes al proceso de f&A, asegurando la cuantificación de los impulsores y resultados de valor esperados con el fin de alinear la estrategia de f&A de la empresa con su estrategia de negocio.
  • Nuestro enfoque nos permite garantizar la maximización del valor del accionista o el retorno al inversor, en cada proceso y/o transacción.
  • Definimos las pautas para la planificación y conducción del proceso en función del tamaño del negocio y la sofisticación de los actores, por lo que es crucial medir correctamente las características y la implicación de la transacción en esta etapa inicial.
  • Identificamos entidades para acercarse y preparar un perfil ciego para despertar el interés en la transacción proporcionando información con total confidencialidad.

Pre-oferta

  • Garantizamos la firma de un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) en un momento anterior a la presentación de cualquier información que exponga al inversionista con el fin de garantizar la reserva necesaria de las partes interesadas y la protección empresarial.
  • Con la preparación del expediente de captación de inversiones, proporcionamos al inversor una cantidad ampliada de información.
  • Apoyamos toda la negociación de los mecanismos de ajuste y la revisión del Acuerdo de Compra de Acciones, salvaguardando los intereses del comprador/vendedor.

Debida diligencia

  • Due diligence del lado de la compra – Apoyamos a los compradores en la identificación y comprensión de los riesgos fiscales a los que está expuesto el objetivo, de modo que se requieren garantías adecuadas para abordar los riesgos a los que la empresa está expuesta. Mejoramos la comprensión del comprador del objetivo, permitiendo la posibilidad de hacer una oferta más adecuada.
  • Due diligence del proveedor – Garantizamos al equipo directivo de los vendedores la provisión oportuna de información sobre los riesgos a los que está expuesto, de modo que se tomen posibles medidas correctivas, proporcionando a los vendedores un mayor control sobre el proceso y el tiempo de venta.

Trato

  • Asesoramos a nuestros clientes en la negociación, revisión de contratos de compraventa y en la estructuración de la adquisición/venta.
  • Apoyamos la estructuración y organización de la mejor solución de financiación, trabajando conjuntamente con empresas bancarias, de capital riesgo o de capital riesgo, fondos de capital privado, redes de business angels, cumpliendo así con los requisitos de cada Transacción.
  • Ayudamos a estructurar la operación, determinar el impacto fiscal inmediato y a largo plazo de la transacción y crear eficiencias fiscales en el negocio.

Integración posterior al acuerdo

  • En esta etapa, apoyamos la estructuración de las operaciones de reorganización, la implementación de estructuras fiscales y la estructuración de la desinversión.
  • Garantizamos la suavidad y estabilidad durante el período de transición, centrándonos en los principales factores de éxito de integración.
  • Desarrollamos planes de acción que garantizan la integración del objetivo en los procedimientos descritos y supervisamos la implementación del objetivo.

Folleto

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