Fusiones y Adquisiciones
Nuestro equipo especializado tiene en su ADN la vocación de monitorizar la construcción de procesos, pudiendo ayudar a empresas y emprendedores a identificar, evaluar y medir adecuadamente las posibles empresas objetivo, a través de criterios, objetivos y requerimientos Definido.
Por otro lado, si desea considerar la venta o apertura de capital a otros inversores, el equipo de Moneris estará a su lado para maximizar su retorno identificando y resolviendo cualquier problema antes de poner su empresa o negocio en el mercado, valorando sus activos de posibles inversores.
Nuestra amplia presencia nacional, junto con la integración en una de las asociaciones de auditoría, contabilidad y servicios legales más grandes del mundo, MSI Global Alliance, nos permite identificar rápida y eficazmente a las empresas o inversores objetivo para una transacción específica en más de 100 países en todo el mundo.
Somos conscientes de que cada transacción es única, en sus características, interlocutores y objetivos, pero hay un conjunto de retos que son comunes a todos los procesos de fusiones y adquisiciones donde podemos ser muy relevantes.
Tratamos los procesos de fusiones y adquisiciones como si fueran nuestros, porque sabemos por experiencia las necesidades que los gerentes y accionistas tienen en procesos de este tipo.
Nuestro conocimiento, combinado con la forma en que nos relacionamos con los accionistas y los equipos de gestión, es la clave de nuestro éxito y eficacia en los procesos de fusión y adquisición.
Seguimos todo el ciclo de una transacción
Estrategia, Año Nuevo
- Identificamos los objetivos y motivaciones inherentes al proceso de f&A, asegurando la cuantificación de los impulsores y resultados de valor esperados con el fin de alinear la estrategia de f&A de la empresa con su estrategia de negocio.
- Nuestro enfoque nos permite garantizar la maximización del valor del accionista o el retorno al inversor, en cada proceso y/o transacción.
- Definimos las pautas para la planificación y conducción del proceso en función del tamaño del negocio y la sofisticación de los actores, por lo que es crucial medir correctamente las características y la implicación de la transacción en esta etapa inicial.
- Identificamos entidades para acercarse y preparar un perfil ciego para despertar el interés en la transacción proporcionando información con total confidencialidad.
Pre-oferta
- Garantizamos la firma de un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) en un momento anterior a la presentación de cualquier información que exponga al inversionista con el fin de garantizar la reserva necesaria de las partes interesadas y la protección empresarial.
- Con la preparación del expediente de captación de inversiones, proporcionamos al inversor una cantidad ampliada de información.
- Apoyamos toda la negociación de los mecanismos de ajuste y la revisión del Acuerdo de Compra de Acciones, salvaguardando los intereses del comprador/vendedor.
Debida diligencia
- Due diligence del lado de la compra – Apoyamos a los compradores en la identificación y comprensión de los riesgos fiscales a los que está expuesto el objetivo, de modo que se requieren garantías adecuadas para abordar los riesgos a los que la empresa está expuesta. Mejoramos la comprensión del comprador del objetivo, permitiendo la posibilidad de hacer una oferta más adecuada.
- Due diligence del proveedor – Garantizamos al equipo directivo de los vendedores la provisión oportuna de información sobre los riesgos a los que está expuesto, de modo que se tomen posibles medidas correctivas, proporcionando a los vendedores un mayor control sobre el proceso y el tiempo de venta.
Trato
- Asesoramos a nuestros clientes en la negociación, revisión de contratos de compraventa y en la estructuración de la adquisición/venta.
- Apoyamos la estructuración y organización de la mejor solución de financiación, trabajando conjuntamente con empresas bancarias, de capital riesgo o de capital riesgo, fondos de capital privado, redes de business angels, cumpliendo así con los requisitos de cada Transacción.
- Ayudamos a estructurar la operación, determinar el impacto fiscal inmediato y a largo plazo de la transacción y crear eficiencias fiscales en el negocio.
Integración posterior al acuerdo
- En esta etapa, apoyamos la estructuración de las operaciones de reorganización, la implementación de estructuras fiscales y la estructuración de la desinversión.
- Garantizamos la suavidad y estabilidad durante el período de transición, centrándonos en los principales factores de éxito de integración.
- Desarrollamos planes de acción que garantizan la integración del objetivo en los procedimientos descritos y supervisamos la implementación del objetivo.
Contenido relacionado
Webinar \\ Doing Business in Latin America
Webinar \\ 11 de março, às 16h00 Doing Business in Latin America Oportunidades de investimento e estratégias para o sucesso nos negócios com a América Latina A América Latina, com
Webinar // Apoios e incentivos às empresas e empresários no 2.º confinamento
Com um segundo confinamento em vigor em Portugal, a maioria das empresas e atividades empresariais foram severamente afetadas. Se a sua empresa está fechada ou com laboração reduzida, se é
Como ajudar as empresas em tempo de pandemia?
Rui Almeida, CEO e Managing Partner da Moneris, assina 2 artigos no especial do Jornal Económico, «Desafios da Consultoria» Como ajudar as empresas em tempos de pandemia? A pandemia introduziu
DAILY COVID-19 – As medidas excecionais atualizadas no Business Briefing da Moneris
Em pleno Estado de Emergência, que promete ser prolongado por mais algumas semanas, muitas são as medidas extraordinárias de apoio às empresas e às famílias: algumas novas, outras reformuladas e